Jak se stát úspěšným investorem? Učte se od těch nejlepších

5 myšlenek velikánů, které by měl znát každý investor

O životě a investičních úspěších Warrena Buffetta, Benjamina Grahama, Petera Lynche nebo Johna Bogla byly popsány stohy papíru. Nezměrné množství knih, které čekají až si je přečtete. To je asi ideální varianta, ale přeci jenom nejsme všichni podobnými čtenářskými nadšenci jako je právě Věštec z Omahy.

Zdroj: unsplash.com

Jednou z nejchytřejších věcí, kterou mohou investiční nováčci udělat, je učení se od těch nejúspěšnějších investorů všech dob. Tito muži (ženy prominou) mají obecně poměrně dost společného – nenechávají se ovlivnit svými emocemi, zbytečně nedrží ztrátové akcie, a především nezaměňují trading za investování.

Zde je pět myšlenek největších investorů všech dob:

1. Někdo již dnes sedí ve stínu, protože zde zasadil strom už dávno. – Warren Buffett

4. nejbohatší člověk planety – Warren Buffett 4. nejbohatší člověk planety – Warren Buffett

Investování je dlouhodobou záležitostí a svět nezná žádného investora, který by měl takový dlouhodobý úspěch, jako právě rodák z Nebrasky. Od roku 1965, kdy ovládl Berkshire Hathaway (původní textilní společnost), z ní vybudoval mezinárodní konglomerát, jehož akcie dodnes vzrostly o více než 2 400 000 procent.

Přečtěte si také
5 důležitých věcí, které se můžete naučit od miliardáře Buffetta
Aneb který investor by nechtěl být úspěšný jako "Věštec z Omahy"

Není žádným překvapením, že Buffett radí investorům, aby sledovali své dlouhodobé cíle. Proto nikdy nekupuje akcie společností, u kterých je předpoklad, že budou prosperující pouze v příštích několika letech nebo dokonce měsících. Spíše na akcie nahlíží jako na semínka, která mohou postupem času vyrůst do mohutných stromů.

Zásada 1. – Trpělivost

2. Inteligentní investor je realista, který prodává optimistům a nakupuje od pesimistů. – Benjamin Graham

Otec hodnotového investování – Benjamin Graham Otec hodnotového investování – Benjamin Graham

Tento citát jde ruku v ruce s dalším slavným citátem výše zmíněného Buffetta: „Buďte obezřetní, když jsou ostatní chamtiví, a naopak chamtiví, když se ostatní bojí.“ Stručně řečeno Graham (který byl mimo jiné i mentorem Warrena Buffetta) tímto výrokem říká, že když jsou všichni přehnaně optimističtí a akcie nepřetržitě rostou, je čas prodávat. Naopak, když všichni panikaří ze špatného stavu momentální ekonomické situace a poklesu trhů, je ten nejlepší čas pro nákup. Jinými slovy – nejchytřejší investoři se vyhýbají stádní mentalitě.

Zásada 2. – Nepropadejte davovému šílenství

3. Za každou akcií je společnost. Zjistěte, co dělá. – Peter Lynch

Jeden z nejúspěšnějších portfolio manažerů všech dob – Peter Lynch Jeden z nejúspěšnějších portfolio manažerů všech dob – Peter Lynch

Mnoho začínajících investorů zapomene, co vlastně dělají, když investují do akcií – kupují si část podniku.

Proto Lynch připomíná že nejdůležitějšími kritérii, na které bychom se měly zaměřit nejsou cena akcií nebo to, jak se jejich cena vyvíjí během několika posledních týdnů nebo měsíců. Mnohem důležitější informace je, jak se společnosti daří. Rozrůstá se její trh? Jsou její konkurenční výhody udržitelné? Stoupají ji stabilně zisky?…to jsou otázky, které by si měli investoři pokládat.

Zásada 3. – Poznejte dopodrobna vaši investici

4. Investování není tak obtížné, jak se zdá. Úspěšná investice vyžaduje udělat pár věcí správně a vyhnout se závažným chybám. – John Bogle

Otec indexového investování – John Bogle Otec indexového investování – John Bogle

Zakladatel společnosti The Vanguard Group, je považován za průkopníka indexových fondů – tedy fondů, které pasivně investují do všech akcií v konkrétním indexu, v dnešní době poměrně dobře známé také pod zkratkou ETF.

Přečtěte si také
Tajemství úspěchu Apple? Agresivní investování do své budoucnosti
Apple se stále drží o krok napřed před svými technologickými konkurenty

Každý začínající investor může spáchat několik vážných chyb, které se mezi nováčky také poměrně často objevují – nadměrné obchodování nebo nakupování pod vlivem emocí, když jsou akcie předražené a naopak prodávání, když dojde k jejich pádu. Důvod, proč Bogle miluje indexové fondy je, že právě umožnují běžným investorům vyhnout se těmto závažným chybám. Navíc mají tyto fondy i další výhodu – vytváří diverzifikované portfolio stabilních společností.

Zásada 4. – Půlroční bezchybná práce může být na nic v případě, že jednou vážně pochybíte

5. Je mnohem lepší si koupit skvělou společnost za férovou cenu než slušnou společnost za skvělou cenu. – Warren Buffett

Už bylo zmíněno, že je Warren Buffett pravděpodobně nejúspěšnějším dlouhodobým investorem, který kdy chodil po této zemi, takže je logické, že se do našeho výčtu zásadních citací dostal hned dvakrát. Tento citát, patří mezi investory mezi obzvlášť oblíbený a řadě z nich ušetřil značné množství peněz – nenakupovali levné, dříve úspěšné, společnosti na jejich cestě k bankrotu.

Z Buffettova pohledu je samozřejmě ocenění akcie důležité, ale ještě důležitější je investování do velkých prosperujících společností. Nikdy nebude kupovat problémové podniky bez ohledu na to, jak levné budou jejich akcie. To je také důvod, proč nikdy neuvidíte akcie jako Sears nebo J.C. Pennney v portfoliu Berkshire. Na druhé straně je Buffet ochotný zaplatit adekvátní částky za společnosti s prosperujícím podnikáním.

Zásada 5. – Lepší si připlatit za kvalitu, než nakupovat levně a doufat v zázrak.

Co si tedy odnést z výše napsaného?

Prvním pilířem úspěšného investování je trpělivost, která nejenomže přináší růže, ale v případě investování i značné zhodnocení. Nenechávejte se strhávat momentálními módními vlnami. V době, kdy se akcie stane populární, ji zkušení investoři zpravidla už prodávají. Poznejte důkladně vaši potenciální investici, přeci jenom se stále jedná o vaše těžce nabité peníze. Soustřeďte se především na omezení zásadních pochybení, jako je redukce ztrát, není až tak důležité, aby každý obchod vyšel. V neposlední řadě si raději připlaťte za kvalitní dražší akcii, nikdy nejsme dost bohatí na to, abychom si kupovali levné statky.

Podobné články

Robotické obchodování na forexu. Co to je a jak ho využít?
Investování

Robotické obchodování na forexu. Co to je a jak ho využít?

Redakce magazínu MontyRich - 11.08.2018

Jednou z možností, kam umístit přebytečné peníze, je peněžní trh neboli forex. Na forexu může obchodovat každý člověk buď sám, nebo pomocí…

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.
Investování

NATLAND Group zvýšila v roce 2017 konsolidovaný čistý zisk na 120 mil. Kč.

Redakce MontyRich - 18.07.2018

Největšími transakcemi loňského roku byly pro Natland prodej polovičního podílu v karlovarském golfovém resortu a většinového podílu v AVANT,…

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?
Investování

Trump vs Čína: Jaké akcie to „odskáčou“?

Jan Železný - 12.07.2018

Když prezident Trump začal poprvé hovořit o zavádění tvrdých celních opatření, většina komentátorů jeho slova připisovala pouze bojovné rétorice. O…

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl
Investování, Prémium

Jak proměnit své ztráty na burze v tučné zisky? Odpovědí je money management – 1. díl

Jan Železný - 11.07.2018

V propagačních brožurách brokerů o něm nenajdete ani slovo. Většina standardních burzovních školení se mu nevěnuje a autoři knih kapitoly o něm…

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...
Investování

Kolik byste vydělali, kdybyste investovali do...

Milan Charvát - 10.07.2018

Nedávno jsem tu psal o několika zajímavostech, které byste měli znát o Amazonu. A jakmile člověk píše o Amazonu, narazí na jednu zajímavou myšlenku -…

Jak prodává nemovitosti Warren Buffett? S osmdesátinásobným zhodnocením!
Investování

Jak prodává nemovitosti Warren Buffett? S osmdesátinásobným zhodnocením!

Milan Charvát - 09.07.2018

Pokud jste si mysleli, že Warren Buffett má pouze onen malý skromný domeček v Omaze v Nebrasce, kde zároveň žije, budete překvapeni. Tenhle americký…

Newsletter

Chcete kvalitní informace ze světa byznysu?

Přidejte se k 7 tisícům investorů, podnikatelů či obchodniků a začněte odebírat náš newsletter.

Červen 2018
+ PDF magazínu MontyRich
jako dárek
Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů
Neodesíláme žádny spam